Des personnages créés par : Laurent Chouchan, Michel Lengliney et Philippe Niang
Réalisé par : Denis Malleval
Scénario : Jean-Paul Demure, Didier Lacoste, Lorraine Levy et Françoise Pasquini
Scénario et adaptation : Didier Lacoste
Scénario, adaptation et dialogues : Lorraine Levy
Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Christian Rauth (Charles Brunet), Georges du Fresne (Jérôme Brunet), Laurent Olmedo (Martin), Isabelle Habiague (Claire Madec), Lizzie Brocheré (Katia), Gérard Chaillou (Monsieur Chabrot), Claire Conty (Psy), Erwan Demaure (Denis), Philippe du Janerand (Le proviseur), Hugo Florsheimer (Paulo Brunet), Benoît Gourley (Flic accueil), Aurélien Levitan (Fred), Frédéric Merlo (Flic n°3), Nicolas Navazo (Verdier), Laurence Yayel (Femme commissariat)
Montage : Elisabeth Guido
Jérôme, seize ans, vit avec son père et son jeune frère sur le chantier naval de Charles, son père. Depuis la mort accidentelle de sa mère, c'est un adolescent rebelle, taciturne et qui accumule les échecs. Son père a baissé les bras et songe à le retirer de l'école pour le prendre avec lui sur le chantier. Il faudra toute l'ingéniosité et la ténacité de Joséphine pour déceler sous l'échec scolaire et l'associabilité de Jérôme, des dons exceptionnels jamais dépistés. Car Jérôme est un surdoué qui s'ignore et qui souffre de sa différence sans jamais pouvoir l'exprimer.